1967 год. В Ленинграде орудует маньяк, совершающий серию загадочных убийств женщин. Расследование поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Убийца действует по ночам в районе Обводного канала и оставляет рядом с жертвами странные знаки, нарисованные углём.
Майор Чубин уже имел дело с оккультными преступлениями — ранее он безуспешно преследовал религиозную секту и едва выжил. Теперь он страдает от боязни темноты и мучается виной за случайное убийство. Его напарник, капитан Фёдоров, — бывший постовой, тайно влюблённый в жену своего лучшего друга. Под жёстким давлением начальства дуэт пытается выйти на след преступника и остановить новые преступления.
