Во время остановки в сельской избе царь Салтан встречает и влюбляется в скромную и добросердечную девушку Аннушку. Он берёт её в жёны, и вскоре у них рождается сын. Благодаря этому замужеству сёстры Аннушки и её мачеха также получают возможность переехать в царские палаты. Однако, вместо благодарности, они полны зависти и строят коварные планы, чтобы получить ещё больше власти.
Воспользовавшись отсутствием царя, злобные родственницы подменяют донесение, очерняя в глазах Салтана Аннушку и её младенца. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге по ложному приказу царицу с наследником заточают в бочку и бросают в пучину моря, обрекая на гибель.
